Grupa Mosty przeprowadziła emisję obligacji o wartości 100 mln zł na rozwój infrastruktury magazynowania energii
Grupa Mosty, prywatna, polska grupa energetyczna, przeprowadzała emisję zielonych obligacji o wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój projektów magazynów energii oraz budowę węzła Load Frequency Control, służącego do automatycznej regulacji częstotliwości i mocy w systemie energetycznym.
Grupa Mosty dynamicznie rozwija się w Polsce i za granicą, rozbudowując portfel aktywów wytwórczych. Chcemy utrzymać to wysokie tempo rozwoju oraz stale podnosić efektywności prowadzonej działalności. Mając na uwadze realizację jednego z naszych celów strategicznych, jakim jest dywersyfikacja źródeł finansowania, uznaliśmy, że dobrym kierunkiem będzie wyjście na rynek kapitałowy z ofertą zielonych obligacji. Środki z emisji przeznaczymy na rozbudowę istniejących instalacji OZE o magazyny energii oraz budowę węzła Load Frequency Control. To projekty, które pozwolą nam wejść w nowy segment usług systemowych – zwiększając elastyczność wytwarzania i możliwości bilansowania sieci. Finansowanie obligacyjne daje nam stabilne źródło kapitału dla dalszego rozwoju.
Emisja została przeprowadzona w formule oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Popyt znacząco przekroczył wartość oferty, co potwierdza rosnące zainteresowanie finansowaniem infrastruktury energetycznej o wysokim znaczeniu technicznym. Rolę wyłącznego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełniła IPOPEMA Securities.
To przykład dobrze przygotowanej i przeprowadzonej transakcji, w której inwestorzy instytucjonalni finansują projekty realnie wspierające transformację i stabilność krajowego systemu energetycznego. Segment magazynowania energii wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju, a rynek obligacji staje się dla niego naturalnym źródłem finansowania.
Wyemitowane obligacje mają trzyletni termin zapadalności, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Grupa Mosty pracuje już nad wprowadzeniem papierów do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
Rynek kapitałowy zadziałał w naszym przypadku bardzo efektywnie. Instytucje finansowe pozytywnie podeszły do naszych planów inwestycyjnych i uznały je za wiarygodne, co pozwoliło nam pozyskać finansowanie w zakładanej skali i na atrakcyjnych warunkach. Nasze obligacje powinny zadebiutować na ASO Catalyst w I kwartale 2026 r.
Planowane inwestycje obejmują zakup i włączenie do sieci elektroenergetycznej magazynów energii o łącznej mocy 68 MW oraz pojemności 225 MWh, a także budowę węzła LFC (Load Frequency Control), który umożliwi Grupie świadczenie usług bilansowania mocy i regulacji częstotliwości w systemie elektroenergetycznym.